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高庫存低需求

近年來我國純堿產能快速擴張，2025年年底產能或超4600萬噸，產能過剩將凸顯。需求方面，純堿下游需求較弱，截至3月6日，浮法玻璃日熔量為15.72萬噸，較2024年的16.85萬噸下降6.7%，導致純堿總需求或下降2%~3%。當前純堿供大于求，導致廠內庫存處于高位，截至3月7日，廠內庫存176萬噸，處于歷史同期最高水平，預計短期純堿價格依然偏弱運行。

國內純堿基本自產自銷

截至2024年年底，全球純堿總產能約為8000萬噸。在全球純堿生產領域，中國占據著極為重要的地位，是最大的純堿生產國。數據顯示，中國純堿產能已經超過4000萬噸，占全球純堿總產能的50%多。

從國內純堿產能的構成來看，氨堿法產能占比為37%，聯堿法產能占比為45%，天然堿法產能占比則為17%。2024年，中國純堿累計進口量為97.4萬噸，累計出口量為122萬噸，凈出口量為49.4萬噸，凈出口量占總產量的比例僅為1.3%，占比很小。由此可見，國內純堿基本是自產自銷，是國內供需定價的產品。

2023年，遠興能源新增了500萬噸的純堿產能，憑借這一新增產能，遠興能源一舉成為國內最大的純堿生產商。目前，其產能（涵蓋控股子公司）已經高達680萬噸。不僅如此，遠興能源的二期項目正在持續推進建設當中，該項目包含280萬噸純堿和40萬噸小蘇打的產能規劃。當二期純堿產能建設完成后，遠興能源的純堿總產能將達到960萬噸。另外，金山化工擁有590萬噸純堿產能、中鹽化工擁有415萬噸純堿產能、三友化工擁有340萬噸純堿產能、山東海化擁有280萬噸純堿產能。數據顯示，2024年，河南的純堿產量達到881萬噸，在全國純堿總產量中的占比為23.8%；內蒙古純堿產量為480萬噸，占比達13%；青海純堿產量為452萬噸，占比12.2%；山東純堿產量為428萬噸，占比11.6%；江蘇純堿產量為391萬噸，占比10.6%；河北純堿產量為203萬噸，占比5.5%。以上6個地區的純堿產量合計在國內總產量中的占比達到了76.5%。

純堿主要分為輕質純堿（輕堿）和重質純堿（重堿），兩者產量大體上各占一半左右。它們的化學成分均為碳酸鈉，不過物理形態存在差異，并且二者能夠相互轉化，轉化所需成本為100元左右。

在中國純堿的下游應用領域，食用純堿所占比例為4%，而工業用堿的占比高達96%。在工業下游的各個行業里，平板玻璃行業與光伏玻璃行業是重堿的最主要消耗者，日用玻璃、無機鹽、洗滌等行業則主要消耗輕堿。從2024年純堿的需求情況來看，平板玻璃的需求占比為33%，光伏玻璃的需求占比為19%。

產能處于快速擴張態勢

近年來，國內純堿產能處于快速擴張的態勢。2023年，純堿新增產能800萬噸，其中包含遠興能源一期的500萬噸天然堿項目，以及河南金山的200萬噸聯堿項目。2024年，純堿新增產能為100萬噸。而到了2025年，國內純堿預計新增產能在500多萬噸，具體而言，連云港德邦將新增60萬噸聯堿產能，連云港堿業新增130萬噸聯堿產能，湖北雙環新增30萬噸聯堿產能，應城新都化工新增70萬噸聯堿產能，中天堿業新增30萬噸產能，遠興能源二期的280萬噸產能也計劃在2025年年底投產。綜合來看，截至2025年年底，國內純堿產能或超過4600萬噸，屆時國內純堿產能過剩的現象將較為顯著。

2024年，純堿的周均產量為70.83萬噸，較2023年的70.8萬噸增加了14.6%。這一產量的增長使得2024年純堿價格整體呈現下降態勢，價格走勢偏弱，并且全年處于累庫狀態。截至3月7日，純堿的周均產量達到69.79萬噸，周度減少3.68萬噸，降幅為5.0%。當前純堿周產量比2024年同期減少了1.04萬噸，基本上與2023年的周均產量相當。

玻璃對純堿的用量下降

2024年，我國平板玻璃產量為5002萬噸，同比下降1.2%。因為地產竣工面積、施工面積同比大幅下降，導致玻璃需求偏弱，玻璃產量下降。

截至3月12日，浮法玻璃日熔量為15.82萬噸，較2024年同期下降9.2%，較2024年的日熔量16.85萬噸下降6.1%，浮法玻璃對純堿需求較弱，導致純堿總需求下降2%~3%。

2月，光伏玻璃產量為185萬噸，較1月減少10%，較2024年12月減少14.3%，較2024年8—12的月均產量下降20.7%。2月，光伏玻璃產量下降，導致純堿需求環比減少1.9%左右。

截至3月7日，純堿生產企業廠內總庫存為176萬噸，處于較高的位置，較過去4年同期均值87萬噸高出一倍；較年初的147萬噸增加29萬噸。

純堿價格短期難言樂觀

截至3月12日，沙河地區重堿送到價格為1417元/噸。純堿價格偏弱，處于低位。

3月12日，純堿期貨主力2505合約收盤價為1432元/噸，基差為-15元/噸。

天然堿法的生產成本較低，遠興能源天然堿生產成本約為850元/噸。若加上從產地內蒙古阿拉善盟運至河北沙河地區的運費（約400元/噸），折盤面成本約為1250元/噸。

根據機構數據，截至3月7日，華北地區氨堿法重質純堿生產成本為1651元/噸，每噸虧損151.5元；華東地區聯產法重質純堿生產成本1386元/噸，每噸盈利113.6元/噸。當氨堿法虧損超200元/噸時，企業或開始較大幅度減產，屆時純堿價格或企穩。

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